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惨烈的猪圈论战!龙头之争、模式之争、疫苗之争……

所属栏目:四季彩票北京时时彩 文章来源:三五养猪网 发布时间:2020-04-18 14:55:33 字号切换:T|T

  非洲猪瘟一年7个月以来,猪圈的论战就一刻没有平息过,我虽然是非洲猪瘟后不久就参与猪股投资,但是直到去年10月才关注雪球,但是听说猪之争最早起始于2017年的牧原与温氏的轻重资产之争,非洲猪瘟后升级为群猪股龙头之争,模式之争,周期之争,疫苗之争……。

  猪之争的主要问题是非洲猪瘟后的猪逻辑很复杂,并不是简单的其它制造业的品牌,技术,市占率等等逻辑,猪行业有很多短逻辑,其中渗透着养殖业的众多痛点,特别是非洲猪瘟后痛点直接颠覆了过去猪周期的逻辑,想形成完整的投资长逻辑,并非易事。

  这就是为什么猪圈之争最为惨烈的根本原因。非常考验每位投资者的,常识认知,逻辑思维能力,对价值的理解,以及对产业的深入了解。虽然我是去年十月后才进入雪球猪圈,但也基本了解了猪之争的历史。愿为新粉丝分享对猪之争的历史的理解。

  1,史诗级别资本故事pk周期股没价值。

  这个争论应该是非洲猪瘟后不久就已经成为主题之争。一些没有投资猪股的人不断用周期论歧视猪产业,一直到今天仍然会有周期论泛滥。一次产业重建为主题的投资,当然是史诗级别,重建产业哪儿来的周期?周期论者一茬茬被打脸,猪股绝对是猪瘟后大A时段收益最多的品种之一,最初这一组争论的结果是,早期猪队员不赚300%以上都不好意思说参与了史诗故事。现在还在说周期论的都是早期这一论调的徒子徒孙辈分的人,就别出来丢人了。

  2,温氏pk牧原之争

  这个争论通过查找历史论坛发现最早可追溯到2017年,本质轻资产模式PK重资产模式,非洲猪瘟后逐步升级争论更加激烈。所谓轻资产就是没有育肥产能投入,其育肥产能和公司技术服务之间存在巨大的不稳定,严重影响了生产稳定性,造成了生产秩序的混乱。而重资产模式是自建育肥产能,不存在产能被去化的问题,生产受猪瘟影响不久后就恢复了增长。温氏和牧原股价在猪瘟后同时在20多元起步,如今差距巨大,争论似乎可以画句号了。要是还有人争论这个话题,无聊又无趣,也就是自找没趣。

  3,疫苗之争

  起初疫苗消息一出,对短期股价还有一点影响,再后来猪队友们越来越不当回事了,其本质是猪队友们对疫苗常识认知水平越来越高,疫苗研发难度非常大,非洲猪瘟病毒并非简单病毒,研发疫苗人类科学界还不具备这个水平。即便是有疫苗,让全国的猪带毒,也没有人有勇气批准使用。这里的风险巨大,责任也巨大,国际主流科学界都认为防控才是最有效的办法。什么公司用没用过疫苗都已经过去了,我想也都不会再用。所以疫苗之争基本不要再提了,咱都是有常识的人。

  4,技术升级之争

  技术升级是对抗非洲猪瘟的唯一出路,也是行业重建的基础。各公司都在粗放型养猪向精细化升级,都已认清了代差对公司未来发展的重要,无论是牧原的工业化,新希望的聚落式,温氏的养殖小区,正邦的租赁猪场后的自我升级,都走在升级的路上。虽然升级结果还无法考证,毕竟养猪技术不是一般的产业技术,可以在实验室完成,养猪升级要靠几个轮回的猪出栏才能得到验证。不承认技术升级的存在,一味认为非洲猪瘟能过去,无论散养,还是农户,还是规模企业都能多养猪,那是不成立的逻辑基础。

  5,企业赚高猪价的钱道不道德之争。

  非洲猪瘟后整个产业要升级重建,要想让消费者吃到便宜肉,就必须投入巨大的资金建设更多优质的能防控猪瘟的产能。现在情况是散养户没钱升级,农户不具备融资信用借贷升级,行业外资本看到非洲猪瘟不敢投,没资金投入就无法重建产能。

  唯一出路就是让能养的活猪的企业赚到钱后扩大产能,消费的起高猪价的消费者多吃肉,为今后大家都能吃到便宜肉贡献资金,就这么多猪,只能是出价高者吃肉,价低者没肉吃,等待价高者贡献资金给好企业多养猪,这是一次为低收入群体的义卖行为。能养活猪的企业和吃高价猪的消费者都是很道德的,都是努力为社会做贡献。那些指责他们不道德是人,请告诉我重建多养猪的钱从哪儿来,你道德你能出的起吗?到底谁最缺德?非洲猪瘟之初产业共识重建需要万亿资金。

  6、短期经营数据和长期发展基础之争

  养猪产业不是制造也,很难看短期数据得出长期经营状况,养猪涉及育种周期,投苗节奏,产能建设和投苗匹配节奏,育肥和市场淡旺季节奏,非洲猪瘟后各企业都打乱了经营节奏,都在调整产能布局,有些可能调整的快,有些可能阶段水平好但没有后劲,有些可能为了更长远发展牺牲短期出栏,这些情况很复杂。所以短期数据争论本身没任何意义,毕竟有做价值成长偏好的投资者,还有短期参与热点交易的投资者,就不是一个偏好的脑子,争论不出结果的事,为什么要争论呢?

  7,各股好坏之争

  这个争论是猪圈内部争论,我向来认为,只要不人身攻击,不互相歧视,不无根据的抹黑都是可以争论的,越争论越清晰,本身是好事。但是有一点希望大家不要忽视,就是猪股中牧温新是作为白马,或者是偏好白马的机构投资者重点持有的品种,毕竟机构投资者在成长和稳定价值上都有需要,是比较好的参与机构持仓组合成员之一,其它很多小猪股基本作为概念股面目出现,里面的资金性质和那三位有很大的区别。所以看起来小猪换手很大,资金会制造活跃,提高流动性。这种股价稳定性很差,对一般投资者来说很难把控,一直以来我总在告诉投资者,这类股跌起来肝颤,涨起来心跳,有本事和里面的资金玩,就再次祝您成功。

  所以,本身猪股都不是一个类型的公司,也是不同性质资金参与的股票,从博弈交易的角度看,其对策也应该完全不一样。所以根本没有可争论的问题。

  总结,猪圈争论多,吵翻天,有其猪圈特有的产业痛点,并不是猪圈的人比其它投资者更不堪,也不是猪圈本身就该比其它圈乱,凡是指责猪圈的人都是外行,都是自我寻找莫名其妙的优越感,存在感。但是就猪瘟后猪圈的猪队友收益水平足以傲视大A所有投资者。

 

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